中小企業診断士兼投資家が狙う「中小型株」2021-1月編

中小企業診断士兼投資家が狙う「中小型株」2021-1月編 中小型株投資
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明けましておめでとうございます。本日は、中小企業診断士兼(自称)投資家の自分が2021年1月初め時点で狙っている中小型株をご紹介します。

中小型株はリスクは大きいですが、それに見合うだけの「夢」があります。また、今月は年末年始ということで、年に2回実施している有望株スクリーニング結果を中心にご紹介します。

コロナウィルスの影響で業績予想が開示されない企業もちらほらありますが、それも含めて実力として選定を進めてきました。あくまで参考程度に眺めていただければと思います。

それでは、どうぞ!

本記事でご紹介している銘柄はあくまで筆者Azが狙ってるだけの銘柄です。
中小型株はリスクが特に大きいため細心の注意を払っていただき、あくまで自己責任でお願いします。

中小型株スクリーニング条件

はじめに、下記で紹介する中小型株のスクリーング条件をご紹介します。スクリーニングの際には点数付けを実施していますので、それも合わせてご説明します。

また、スクリーニングでは業種やビジネスの内容、世間の噂等々、私見は入れずに機械的に実施しています。

  1. 上場5年以内の企業が対象
  2. 今期売上成長率:10%以上は1点、20%以上は2点
  3. 翌年売上成長率:10%以上は2点、20%以上は4点
  4. 翌年営業利益率:5%以上は2点、10%以上は4点
  5. 社長が株式保有率トップ(または筆頭株主):1点

満点11点です。未来に羽ばたく中小型株を探すのがコンセプトであるため、翌年の成長率の方を重視しています
※マイナスの場合は上記条件でそのままマイナス点をつけています。

この初期スクリーニングでは四季報の情報を主に利用しているため、証券会社の口座を持っていれば誰でも確認できます。ご興味ある方はチェックしてみてくださいね!

【注意点】

数値は会社予測を利用しています。開示がない場合はリスクと判断し0点としています。業績が開示できない=危険というよりリスク側に倒した判断を実施しています。

なお、このスクリーニングを実施後、数値の高い方から「時価総額、PER、ROE、自己資本比率、流動比率、キャッシュフロー」などを細かく確認しています。また収まらないコロナ影響やアフターコロナ適応可否なども重要な判断材料ですね!

中小企業診断士兼投資家が狙う「中小型株」

それではスクリーニング結果をご紹介します。

なお、上場5年以内の企業は374社※ほどもあるため、今回は得点9以上の50銘柄を一覧でご紹介していきます。集計した値は2020年12月30日~2021年1月2日のものです。この期間に微妙に数値が更新されている可能性もございますのでご容赦ください。
※間近上場で四季報データがないところは集計から省いています。

【2021年1月2日時点の集計状況】

中小型株スクリーニング結果一覧

スクリーニング結果:11点(満点)の銘柄たち

比較 上場日 銘柄 コード 市場 今期売上成長 来期売上成長 来期営業利益 大株主
新規 20201028 プレミアアンチエイジング 4934 M 71.90% 23.20% 10.29% OK
新規 20200928 rakumo 4060 M 24.30% 23.50% 15.37% OK
新規 20200820 ニューラルポケット 4056 M 418.30% 149.50% 21.26% OK
新規 20200715 KIYOラーニング 7353 M 37.10% 80.80% 10.66% OK
新規 20200630 グッドパッチ 7351 M 27.30% 20.90% 11.42% OK
新規 20200624 ロコガイド 4497 M 41.30% 31.50% 26.96% OK
維持 20191225 AI inside 4488 M 257.50% 181.00% 41.60% OK
維持 20191216 ベース 4481 1B 29.50% 23.10% 19.16% OK
維持 20190920 ギフティ 4449 1B 57.60% 46.20% 40.30% OK
維持 20181221 EduLab 4427 1B 31.60% 45.40% 18.33% OK
格上 20181128 霞ヶ関キャピタル 3498 M 49.60% 56.10% 10.00% OK
維持 20180323 ファイバーゲート 9450 1B 36.30% 21.90% 15.80% OK
格上 20171218 すららネット 3998 M 22.00% 42.40% 28.80% OK
維持 20161221 グレイステクノロジー 6541 1B 24.90% 20.90% 51.00% OK
格上 20161221 イノベーション 3970 M 36.00% 23.40% 10.82% OK
格上 20160927 チェンジ 3962 1B 65.70% 35.00% 29.78% OK

初期スクリーニングの結果、11点満点は16社です。

表の1行目の「比較」は前回スクリーニングをした2020年5月との比較結果※なります。なおコロナ影響があったにもかかわらず5月時点から引き続き11点を維持した企業が6社もあるのは優秀ですね。毎月の中小型株でもご紹介している常連さんです。

他の企業に関しては少し様子見と言ったところが多いような印象です。

なお、割高・割安の判断はここではしておりません。期待できる銘柄としてピックアップしているため、今後の決算などを確認し、テクニカル判断をしていこうと思っています。それらについては毎週末更新している投資日記記事で書いていきたいと思います!

※ご参考:2020年5月のスクリーニング結果はこちらから

スクリーニング結果:10点の銘柄たち

期待 上場日 銘柄 コード 市場 今期売上成長 来期売上成長 来期営業利益 大株主
新規 20201119 アララ 4015 M 15.30% 22.60% 17.87% OK
新規 20201005 ダイレクトマーケティングミックス 7354 1B 27.40% 24.30% 15.51% NG
新規 20200924 トヨクモ 4058 M 57.90% 36.10% 18.53% NG
新規 20200715 GMOフィナンシャルゲート 4051 M 55.10% 30.00% 12.27% NG
新規 20200715 アイキューブドシステムズ 4495 M 17.30% 22.10% 22.46% OK
新規 20200326 サイバーセキュリティクラウド 4493 M 67.20% 38.00% 15.90% NG
格上 20191219 SREホールディングス 2980 1B 32.90% 54.20% 14.00% NG
格上 20191216 JMDC 4483 M 20.80% 31.60% 19.69% NG
維持 20191211 マクアケ 4479 M 140.00% 60.40% 11.99% NG
格下 20191009 アンビスホールディングス 7071 JQS 70.90% 53.10% 16.43% NG
維持 20191008 AI CROSS 4476 M 29.50% 31.00% 10.53% NG
格上 20190924 Chatwork 4448 M 39.50% 33.60% 11.92% NG
維持 20190226 リックソフト 4429 M 24.40% 26.50% 13.82% NG
格上 20180723 マネジメントソリューションズ 7033 1B 34.30% 40.00% 11.61% NG
維持 20180627 アイ・ピー・エス(銘柄名:IPS) 4390 1B 12.60% 36.80% 19.10% OK
格上 20180330 日本リビング保証 7320 M 18.70% 22.80% 12.92% OK
格上 20171221 プレミアグループ 7199 1B 31.00% 22.30% 16.72% NG
維持 20160621 ストライク 6196 1B 36.20% 20.99% 36.82% NG

初期スクリーニングの結果、10点となったのは18社です。

5月から比較し新規は6社、維持が5社、格上が6社あります。なお前回まで11点だったアンビスさんは1点ダウンとなりました。

ここも10点とはいえ癖が強い銘柄が多いのでしっかりと他の指標も確認していきたいところです。

スクリーニング結果:9点の銘柄たち

期待 上場日 銘柄 コード 市場 今期売上成長 来期売上成長 来期営業利益 大株主
新規 20201127 クリーマ 4017 M 31.90% 27.70% 8.36% OK
新規 20201002 タスキ 2987 M 37.30% 28.10% 8.67% OK
新規 20200731 Sun Asterisk 4053 M 104.20% 17.20% 16.00% OK
新規 20200710 Speee 4499 JQS 26.00% 20.40% 8.05% OK
新規 20200624 コパ・コーポレーション 7689 M 59.90% 14.50% 13.99% OK
維持 20191217 ウィルズ 4482 M 54.40% 11.70% 17.52% OK
格下 20191028 セルソース 4880 M 15.10% 36.90% 22.57% NG
格上 20190705 フィードフォース 7068 M 55.70% 27.10% OK
格下 20190425 トビラシステムズ 4441 1B 25.80% 14.30% 36.67% OK
格下 20181220 Amazia 4424 M 122.20% 20.50% 9.93% OK
維持 20171214 エル・ティー・エス 6560 1B 26.80% 45.10% 8.18% OK
格下 20170922 PKSHATechnology 3993 M 141.50% 21.70% 8.44% OK
格下 20170330 ユーザーローカル 3984 1B 25.10% 15.40% 39.99% OK
格上 20170307 ロコンド 3558 M 27.80% 16.60% 15.00% OK
格上 20161017 マーキュリアインベストメント 7190 1B 14.50% 25.10% 12.71% NG
維持 20160914 Orchestra Holdings 6533 1B 28.70% 21.00% 5.31% OK

初期スクリーニングの結果、9点だったのは16社です。前回まで11点だった企業の格下げが目立ちますね・・・。さすがにコロナ影響などで売上見通しなどが厳しいといった状況でしょうか・・・。

こちらも10点以上に癖が強い銘柄が増えてきているのでじっくりと確認していきたいと思います。

まとめ

本記事では年2回実施している、中小型株のスクリーニング結果をお伝えしました。もちろん今回掲載した9点未満の銘柄でも、光る銘柄が沢山あります。ただ欲張ってもいけないので上から順に確認しているといった状況です。
(9点以下で面白そうな銘柄も週末の投資日記でご紹介予定です!)

個人的には成長性重視の銘柄を選んでいる分、リスクも高いのですが、中小型株の機敏性を活かして乗り切れる企業が次の時代でも大きく羽ばたけると考えています

みなさまも今回の情報等を参考に夢の銘柄探しを楽しんでみてくださいね!

それでは、また!

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おまけ(学習記録)

記事のおまけとして、記事投稿日の当時の学習記録を記していきます。
受験生の道しるべになれば幸いです。

・日時  :2015年1月3日(土)  勉強開始から「27日目」
・勉強時間:2.0H
・トータル:116.0H
・勉強内容:財務・会計、7章読込+学習マップ(7章)作成

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