中小企業診断士兼投資家が狙う「中小型株」2021-1月編

明けましておめでとうございます。本日は、中小企業診断士兼（自称）投資家の自分が2021年1月初め時点で狙っている中小型株をご紹介します。

中小型株はリスクは大きいですが、それに見合うだけの「夢」があります。また、今月は年末年始ということで、年に2回実施している有望株スクリーニング結果を中心にご紹介します。

コロナウィルスの影響で業績予想が開示されない企業もちらほらありますが、それも含めて実力として選定を進めてきました。あくまで参考程度に眺めていただければと思います。

それでは、どうぞ！

本記事でご紹介している銘柄はあくまで筆者Azが狙ってるだけの銘柄です。
中小型株はリスクが特に大きいため細心の注意を払っていただき、あくまで自己責任でお願いします。

中小型株スクリーニング条件
中小企業診断士兼投資家が狙う「中小型株」
まとめ
おまけ（学習記録）

中小型株スクリーニング条件

はじめに、下記で紹介する中小型株のスクリーング条件をご紹介します。スクリーニングの際には点数付けを実施していますので、それも合わせてご説明します。

また、スクリーニングでは業種やビジネスの内容、世間の噂等々、私見は入れずに機械的に実施しています。

上場5年以内の企業が対象
今期売上成長率：10%以上は1点、20%以上は2点
翌年売上成長率：10%以上は2点、20%以上は4点
翌年営業利益率：5%以上は2点、10%以上は4点
社長が株式保有率トップ（または筆頭株主）：1点

満点11点です。未来に羽ばたく中小型株を探すのがコンセプトであるため、翌年の成長率の方を重視しています。
※マイナスの場合は上記条件でそのままマイナス点をつけています。

この初期スクリーニングでは四季報の情報を主に利用しているため、証券会社の口座を持っていれば誰でも確認できます。ご興味ある方はチェックしてみてくださいね！

【注意点】

数値は会社予測を利用しています。開示がない場合はリスクと判断し0点としています。業績が開示できない＝危険というよりリスク側に倒した判断を実施しています。

なお、このスクリーニングを実施後、数値の高い方から「時価総額、PER、ROE、自己資本比率、流動比率、キャッシュフロー」などを細かく確認しています。また収まらないコロナ影響やアフターコロナ適応可否なども重要な判断材料ですね！

中小企業診断士兼投資家が狙う「中小型株」

それではスクリーニング結果をご紹介します。

なお、上場5年以内の企業は374社※ほどもあるため、今回は得点9以上の50銘柄を一覧でご紹介していきます。集計した値は2020年12月30日～2021年1月2日のものです。この期間に微妙に数値が更新されている可能性もございますのでご容赦ください。
※間近上場で四季報データがないところは集計から省いています。

【2021年1月2日時点の集計状況】

スクリーニング結果：11点（満点）の銘柄たち

比較	上場日	銘柄	コード	市場	今期売上成長	来期売上成長	来期営業利益	大株主
新規	20201028	プレミアアンチエイジング	4934	M	71.90%	23.20%	10.29%	OK
新規	20200928	rakumo	4060	M	24.30%	23.50%	15.37%	OK
新規	20200820	ニューラルポケット	4056	M	418.30%	149.50%	21.26%	OK
新規	20200715	ＫＩＹＯラーニング	7353	M	37.10%	80.80%	10.66%	OK
新規	20200630	グッドパッチ	7351	M	27.30%	20.90%	11.42%	OK
新規	20200624	ロコガイド	4497	M	41.30%	31.50%	26.96%	OK
維持	20191225	AI inside	4488	M	257.50%	181.00%	41.60%	OK
維持	20191216	ベース	4481	1B	29.50%	23.10%	19.16%	OK
維持	20190920	ギフティ	4449	1B	57.60%	46.20%	40.30%	OK
維持	20181221	EduLab	4427	1B	31.60%	45.40%	18.33%	OK
格上	20181128	霞ヶ関キャピタル	3498	M	49.60%	56.10%	10.00%	OK
維持	20180323	ファイバーゲート	9450	1B	36.30%	21.90%	15.80%	OK
格上	20171218	すららネット	3998	M	22.00%	42.40%	28.80%	OK
維持	20161221	グレイステクノロジー	6541	1B	24.90%	20.90%	51.00%	OK
格上	20161221	イノベーション	3970	M	36.00%	23.40%	10.82%	OK
格上	20160927	チェンジ	3962	1B	65.70%	35.00%	29.78%	OK

初期スクリーニングの結果、11点満点は16社です。

表の1行目の「比較」は前回スクリーニングをした2020年5月との比較結果※なります。なおコロナ影響があったにもかかわらず5月時点から引き続き11点を維持した企業が6社もあるのは優秀ですね。毎月の中小型株でもご紹介している常連さんです。

他の企業に関しては少し様子見と言ったところが多いような印象です。

なお、割高・割安の判断はここではしておりません。期待できる銘柄としてピックアップしているため、今後の決算などを確認し、テクニカル判断をしていこうと思っています。それらについては毎週末更新している投資日記記事で書いていきたいと思います！

※ご参考：2020年5月のスクリーニング結果はこちらから

スクリーニング結果：10点の銘柄たち

期待	上場日	銘柄	コード	市場	今期売上成長	来期売上成長	来期営業利益	大株主
新規	20201119	アララ	4015	M	15.30%	22.60%	17.87%	OK
新規	20201005	ダイレクトマーケティングミックス	7354	1B	27.40%	24.30%	15.51%	NG
新規	20200924	トヨクモ	4058	M	57.90%	36.10%	18.53%	NG
新規	20200715	GMOフィナンシャルゲート	4051	M	55.10%	30.00%	12.27%	NG
新規	20200715	アイキューブドシステムズ	4495	M	17.30%	22.10%	22.46%	OK
新規	20200326	サイバーセキュリティクラウド	4493	M	67.20%	38.00%	15.90%	NG
格上	20191219	SREホールディングス	2980	1B	32.90%	54.20%	14.00%	NG
格上	20191216	ＪＭＤＣ	4483	M	20.80%	31.60%	19.69%	NG
維持	20191211	マクアケ	4479	M	140.00%	60.40%	11.99%	NG
格下	20191009	アンビスホールディングス	7071	JQS	70.90%	53.10%	16.43%	NG
維持	20191008	AI CROSS	4476	M	29.50%	31.00%	10.53%	NG
格上	20190924	Chatwork	4448	M	39.50%	33.60%	11.92%	NG
維持	20190226	リックソフト	4429	M	24.40%	26.50%	13.82%	NG
格上	20180723	マネジメントソリューションズ	7033	1B	34.30%	40.00%	11.61%	NG
維持	20180627	アイ・ピー・エス（銘柄名：ＩＰＳ）	4390	1B	12.60%	36.80%	19.10%	OK
格上	20180330	日本リビング保証	7320	M	18.70%	22.80%	12.92%	OK
格上	20171221	プレミアグループ	7199	1B	31.00%	22.30%	16.72%	NG
維持	20160621	ストライク	6196	1B	36.20%	20.99%	36.82%	NG

初期スクリーニングの結果、10点となったのは18社です。

5月から比較し新規は6社、維持が5社、格上が6社あります。なお前回まで11点だったアンビスさんは1点ダウンとなりました。

ここも10点とはいえ癖が強い銘柄が多いのでしっかりと他の指標も確認していきたいところです。

スクリーニング結果：9点の銘柄たち

期待	上場日	銘柄	コード	市場	今期売上成長	来期売上成長	来期営業利益	大株主
新規	20201127	クリーマ	4017	M	31.90%	27.70%	8.36%	OK
新規	20201002	タスキ	2987	M	37.30%	28.10%	8.67%	OK
新規	20200731	Sun Asterisk	4053	M	104.20%	17.20%	16.00%	OK
新規	20200710	Speee	4499	JQS	26.00%	20.40%	8.05%	OK
新規	20200624	コパ・コーポレーション	7689	M	59.90%	14.50%	13.99%	OK
維持	20191217	ウィルズ	4482	M	54.40%	11.70%	17.52%	OK
格下	20191028	セルソース	4880	M	15.10%	36.90%	22.57%	NG
格上	20190705	フィードフォース	7068	M		55.70%	27.10%	OK
格下	20190425	トビラシステムズ	4441	1B	25.80%	14.30%	36.67%	OK
格下	20181220	Amazia	4424	M	122.20%	20.50%	9.93%	OK
維持	20171214	エル・ティー・エス	6560	1B	26.80%	45.10%	8.18%	OK
格下	20170922	ＰＫＳＨＡＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ	3993	M	141.50%	21.70%	8.44%	OK
格下	20170330	ユーザーローカル	3984	1B	25.10%	15.40%	39.99%	OK
格上	20170307	ロコンド	3558	M	27.80%	16.60%	15.00%	OK
格上	20161017	マーキュリアインベストメント	7190	1B	14.50%	25.10%	12.71%	NG
維持	20160914	Orchestra Holdings	6533	1B	28.70%	21.00%	5.31%	OK